中國紙業觀察
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中國紙業面臨的挑戰與戰略對策
        作者:郭永新       發表時間:2011-11-25   
【文章摘要】四個一樣的同質化競爭,是行業景氣度低的重要原因。面對這樣的低迷,我們未來怎么發展呢?提一點建設性意見,五大戰略引領紙業新未來。

  中國紙業20年奮發進取,邁上紙業新高峰。十一五期間,機制紙及紙板的產量從6804萬噸增長到2010年的產量突破一億噸,年均增長10.2%。我們可以看到,從6800萬噸到10036萬噸,中國造紙產量在全球紙業中遙遙領先,是日本的4-5倍,是芬蘭、瑞典這樣老牌造紙國家的將近10倍。

  在巔峰之上我們又迎來新的挑戰。今年以來,受紙漿原料以及其他成本漲價的影響,造紙業出現嚴重困難。1-7月份,全行業機制紙及紙板行業產值增長25.59%,產量增加15.56%,但利潤同比增長-4.92%,到9月份造紙產品銷售疲軟,產成品庫存增長11.17%。9月以后行業壓力略有減輕,造紙行業的利潤增長幅度,從7月份的-4.92%變為8月份-1.129%,9月份利潤同比增長是-0.79%,這個變化和最近紙漿價格略有下降有關系。造紙行業利潤率負增長幅度變小了,但是行業目前仍未走出困難期。經測算,如果我們現在是15%的產量增長,利潤還是負增長,或者不增長,就相當于今年一年將有1500萬噸的產品是白干了。中國輕工業信息中心發布的造紙行業景氣指數顯示,目前的造紙行業的產值景氣指數是在100之上,產值增長還是在100以上比較高的。解釋一下100的基準如何確定的,它是前3年,2008、2009、2010年這三年的平均增長速度,景氣是一個增幅和增幅的比較。但是,我們看利潤景氣指數,自從4月份以來一直處在低位徘徊,8、9月份略有好轉,也只是在90的位置上,低于90就是經濟景氣趨冷,現在正是在這個邊緣之上。

  四個一樣

  為什么會出現這樣的問題?挑戰根源來自于四個一樣,目前主流的企業有四個一樣:第一叫做設備一樣,我們大企業的設備不是美卓的就是福伊特的,都差不多。不是奔馳,就是寶馬,設計水平一樣。第二是原料一樣,包裝紙用進口廢紙多一些,高檔文化紙就用進口的全木漿,品質是一樣。第三是產品一樣,要么是新聞紙,要么是涂布的銅板,或者是非涂布的雙膠,主流產品基本一樣。第四是市場一樣,基本上外銷有一點,主要是國內市場。四個一樣的同質化競爭,是行業景氣度低的重要原因。

  五大戰略

  面對這樣的低迷,我們未來怎么發展呢?提一點建設性意見,五大戰略引領紙業新未來。

  第一是新產品開發戰略。新產品開發戰略包括國外做的比較好的紙種,國內還有沒有引進來的,或者引進不那么好,不那么成功的,還可以再繼續引進。也包括國內現有產品的性價比水平提高,技術創新。比如說新聞紙,以前都是在49克,目前都普遍降到45克,甚至更低,利用新產品的開發來提高競爭力。

  第二是裝備性價比戰略。我們說投入產出非常重要,提高這個性價比是成功的第一步。我們注意到,目前外資企業、內資企業都在調集重兵,在中國的陣地上加快性價比的建設。外資企業本土化加快,內資企業也在走裝備自主化,包括高速紙機,還有紙漿項目都在加速提升。如果說性價比是摩天嶺,誰率先占領這個頂峰,誰的未來就會一片輝煌。所以,這個戰略的較量集中在內資和外資的競爭。

  第三就是走出去戰略。走出去戰略包括兩個方面,一個是產品走出去,一個是整個資源要素調度上走出去。在產品走出去方面,我們造紙業最近連續遭受了美國、歐盟“雙反”措施,使得我們談出口色變,不敢說要出去。造紙是輕工業產品的一個部分,我們國家最多的時候是三分之一的產品出口,目前全國輕工業產品中六分之一是出口。比如和造紙相關的家具行業,全行業產品30%出口,有一些家電是50%出口,像小家電我們占據了全球的80%以上的市場。這么多的產品都出去了,都沒有問題,當然了有點小摩擦,但是不影響大局。我們造紙今年才走出去區區3%不到,就被人“反”了,不敢提走出去了。實際上,走出去的空間還是非常大的,當我們把走出去步伐再邁的大一些的時候,產能過剩的問題可能就迎刃而解了。走出去的戰略還包括我們到國外去整合資源。

  第四個戰略叫做并購重組戰略。企業發展有外延式發展和內涵式提高兩種辦法。外延式就是簡單上項目,通過新上項目實現外延擴張式發展。企業之間的并購整合,這是資源優化配置,內涵提高式的過程。傳統上來講,我們是以自主擴張為主的,但是現在并購重組的風潮又起來了,有的企業比如說有兩家央企基本上采取了完全以并購的手段來生存發展的。我們認為,當前并購別人說明你有實力,被別人并購說明你有價值。所以,我們認為并購重組將成為行業在當前一段時間內,這個行業發展,企業發展的一個重要的措施。

  最后一個就是環保制勝戰略。我們造紙業產值占全國工業總產值的0.9%,COD的排放量卻占到35%,不到1%的產值貢獻率何以占領35%的COD排放量呢,是不匹配的。盡管我們大企業做的很好,但是全行業來看,COD的排放,污染的問題還是很重,不管我們認還是不認,數據就在哪里。所以,當前國家對環保是一票否決,通過環保政策可以“一招制勝”,下一步環保方面國家會采取更嚴厲的措施,環保不達標,企業的生命就會終止。

  所以,企業必須在環保方面采取一些革命性的措施,因為我們這些年做了很多工作,但是要想有再大的突破,怎么樣從35%降到10%以內,就需要一些革命性的舉措,需要一些革命性的技術在支撐。所以,我們認為率先采取革命性環保技術的企業,將在這種戰略性競爭中脫穎而出。

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  作者介紹
郭永新,清華大學MBA,高級工程師,注冊咨詢工程師(投資)。現任中國輕工業信息中心副主任,《輕工標準與質量》雜志主編,中國紙網首席顧問專家,中華全國工商聯紙業商會獨立監事,國家開發銀行特聘行業專家,紙業商會《智匯》雜志首席專家,多家投資機構產業顧問。
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